دسترسی ویزیتور به مشتریان از چند طریق امکان پذیر است :
1- دسترسی به تمام مشتریان سایت :
به صورت پیش فرض اگر هیچ مسیر یا ناحیه ای به ویزیتور اختصاص نداده باشید ویزیتور به تمام مشتریان سایت دسترسی خواهد داشت .
بدین منظور تنظیم زیر در تنظیمات سیستم - تب مشتریان نباید تیک داشته باشد :
"
اگر بخواهید دسترسی ویزیتور به تمام مشتریان را از کاربر بگیرید باید این تنظیم را فعال نمایید .
2- مسیر ویزیت :
اگر بخواهید مشتریان خاصی را به ویزیتور اختصاص دهید که فقط به همان مشتریان دسترسی داشته باشد می توانید از طریق مسیر ویزیت این کار را انجام دهید که به دو روش دستی یا بارگزاری اکسلی قابل انجام است .
در داکیومنت زیر راهنمایی این مورد انجام شده است :
اختصاص مسیر ویزیت به ویزیتور در سایت
3- ناحیه :
راه دیگر جهت اختصاص مشتری به ویزیتور استفاده از ناحیه هست
بدین صورت که با مشخص کردن نواحی مد نظر روی نقشه می توانید به صورت منطقه ای یا ناحیه ای مشتریان همان محدوده را به ویزیتور اختصاص دهید .
پس از ایجاد ناحیه ، در صورتی که این ناحیه به ویزیتور اختصاص داده شود ، مشتریانی که پوینت ثبت شده شون داخل اون ناحیه باشه به صورت اتومات به ویزیتور اختصاص پیدا می کنند .
در داکیومنت زیر ایجاد ناحیه و ... آموزش داده شده :
4- تقویم ویزیت :
راه دیگر اختصاص مشتری به ویزیتور از طریق تقویم است بدین صورت که برای هر روز ویزیتور مشتری هایی را میشود به ایشان اختصاص داد .
این مورد نیز در داکیومنت اختصاصی این موضوع آموزش داده شده :
5- طرح و تور ویزیت :
به منظور ایجاد تعادل در ویزیت مشتریان مناطق و مسیرهای مختلف میتوان برنامه ای برای ویزیت مشتریان چید و این برنامه به صورت چرخشی بین ویزیتورها تغییر کند .
بدین منظور می توان از طرح ویزیت و تور ویزیت استفاده نمود که در لینک زیر توضیح داده شده :
6- مشتریان افزوده از طریق لیست سفید :
نکته مهم :
چنانچه از هر یک از روش های بالا مشتری به کاربر اختصاص داده شده باشد ، هنگام ایجاد مشتری جدید تا زمانی که مشتری تایید نشود و مجدد به کاربر اختصاص داده نشود در دسترس کاربر نیست
و این امر باعث میشه تا امکان سفارش گیری برای مشتریان جدید ممکن نباشد.
اگر میخواهید مشتری جدید تا زمانی که به یکی از روش ها به کاربر اختصاص میدید در پنل کاربر ایجاد کننده مشاهده شود و نیز برای مشتری در بار اول (زمان ایجاد) بتواند سفارش نیز ثبت و ارسال کند
میبایست روش زیر را انجام دهید :
اختصاص مشتری از طریق مشتریان افزوده به کاربر
بدین منظور باید تنظیمات زیر را برای کاربر فعال کنید :
- : اگر برای ویزیتور برنامه ویزیت تعریف شده باشد تنها میتواند همان مشتریان در برنامه خود را مشاهد کند .با تیک دار کردن این گزینه ویزیتور میتواند مشتریان جدید را در لیست سفید در تبلت خود مشاهده و برای ان ها سفارش بگیرد.
- تب مشتریان#%D8%AA%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
