شما مي توانيد براي هر روز ويزيتور خود برنامه اي بچينيد كه در ان روز همان را ويزيت كند . براي اين كار از منوي كاربر ويزيتور - گزينه تقويم ويزيت و سپس زير منوي تقويم را انتخاب ميكنيد
در صفحه باز شده اسم ويزيتور راانتخاب ميكنيم و روي قسمتي از صفحه كليك ميكنيم . اگر برنامه اي براي ماه جاري ويزيتور چيده باشيد نمايش داده ميشود . با استفاده از فلش هاي سمت چپ و راست ميتوانيم برنامه هاي ماه هاي قبل و بعد را هم ببينيم. رنگ سبز روزهاي ازاد رانمايش مي دهد يعني روزهايي كه ويزيتور مي تواند همه مشتريانش را ويزيت كند . رنگ زرشكي هم براي روزهايي هست ك مرخصي ثبت شده است . از سمت راست بالاي تقويم هم ميتوانيد چيدمان را هفتگي يا ماهانه بچينيد
اختصاص دادن برنامه به تقويم
روي روز دلخواه دابل كليك كنيد . كادري براي شما باز خواهد شد . از اين قسمت شما مي توانيد مشتري يا مشترياني را تك تك ب ان روز اضافه كنيديا از فيلد مسير براي ان روز ويزيتور مسير اختصاص دهيد . همين طور ميتوانيد يك ناحيه را ب ويزيتور اختصاص دهيد
اگر روزي از تقويم پر باشد با دابل كليك كردن روي ان مي توانيد برنامه ان روز را پاك كنيد.
حذف مشتری یا مسیر از تقویم نیاز به ذکر دلیل می باشد.
فیلم تكميلي تقويم
آموزش اضافه کردن ساعت به تقویم.mp4
اختصاص مشتري به كاربر/ويزيتور از طريق تقويم
با افزوده شدن اين توسعه ليست مشتريان علاوه بر پلن ، ناحيه و... از تقويم هم اضافه مي شود . در نتيجه مشترياني كه در تقويم انتخاب مي كنيد هم در ليست مشتريان شما قرار مي گيرند.
در تقويم نام ويزيتور مورد نظر را جست و جو نماييد.
براي اضافه شدن در تقويم نام ويزيتور ، زمان شروع ، زمان پايان را وارد نماييد سپس مشتري مورد نظر را جست و جو نماييد و فيلد دليل براي اين عمليات را تکمیل نماييد. سپس گزينه ذخيره را كليك كنيد.
توجه : اگر در تعریف تقویم به صورت زیر ساعت شروع ویزیت و ساعت پایان ویزیت ثبت شود ، در تقویم ویزیتور با رنگ نارنجی ذخیره شده و در متن تقویم ساعت شروع به صورت زیر 09:30a یعنی 09:30 قبل از ظهر است و اگر ساعت شروع بعد از ظهر انتخاب شده باشد در کنار ساعت شروع ، حرف p نمایش داده می شود :
از صفحه اصلي كاربر/ويزيتور را انتخاب نماييد. ويزيتور مورد نظر را جست و جو كنيد سپس گزينه مشتريان را انتخاب نماييد.
مشتري اضافه شده از تقويم در ليست مشتريان ويزيتور نمايش داده مي شود و در قسمت منبع ، تقويم ويزيتور درج شده است كه نشان دهنده اين است مشتري از قسمت تقويم ويزيتور به ليست مشتريان اضافه شده است.
از قسمت تنظيمات ، تنظيمات سيستم سپس فيلد تقويم را انتخاب نماييد و در گزينه محدود كردن نحوه ويزيت مشتريان به تقويم تعداد روز هايي كه آيتم هاي تقويم به دستگاه منتقل مي شود را وارد نماييد.
وارد کردن روز آزاد یا مرخصی در تقویم
در صورتی که بخواهید برای ویزیتور در تقویمش روز آزاد یا مرخصی وارد کنید یک راه این هست که از طریق انتقال مسیر ویزیت به تقویم این کار انجام شود ، که در داکیومنت زیر آموزش داده شده :
راه بعدی نیز این هست که وارد صفحه تقویم شده ، نام ویزیتور را انتخاب نمایید سپس هر روز که می خواهید آزاد یا مرخصی باشد آیتم مربوطه را از از بالا سمت چپ تصویر به روز مد نظر بکشید و درگ کنید .
بدنی منظور فیلم کوتاه زیر را مشاهده نمایید :
تنظیمات سیستم مربوط به تقویم
نکته اول :
توجه داشته باشید با تعریف این تقویم در هر روز ، کاربر در دستگاه میتونه به تمام مشتریان خود دسترسی داشته باشه و اجباری روی ویزیت مشتریان همان روز نیست .
اگر بخواهید کاربر فقط مشتریان همان روز موجود در تقویمش را چک کند می بایست تنظیم زیر را فعال نمایید :
تب تقویم - دستگاه -
دقت داشته باشید با فعال شدن این تنظیم و محدود شدن کاربر به تقویم ، حتی اگر در روزی تقویم کاربر خالی از مشتری باشد ، دسترسی به تمام مشتریان امکان پذیر نیست و باز هم سیستم خطا میده که مشتری روز باید ویزیت شود در حالی که مشتری در آن روز ندارد .
مکانیزم سیستم به این صورت هست مگر اینکه از طریق "انتقال مسیر به تقویم" که در داکیومنت زیر کامل توضیح داده شده است برای کاربران تقویم تعریف کنید .
https://doc.samiansoft.com/pages/viewpage.action?pageId=347047
و برای روزهایی که میخواهید به تمام مشتریان دسترسی داشته باشن "روز آزاد" تعریف کنید .
نکته دوم :
دقت داشته باشید چنانچه این تنظیم "
باز هم در دستگاه خطای "اجبار به ویزیت مشتریان روز"! دریافت میکند . پس حتما برای کاربرانی که تقویم ندارند میبایست در تنظیمات اختصاصی ایشان ، این تنظیم براشون غیرفعال شود .
نکته سوم :
چنانچه تمایل دارید کاربر شما بعد از تکمیل برنامه روزانه ی تعریف شده در تقویم ، امکان ویزیت دیگر مشتریان خود را داشته باشد میبایست از تنظیم زیر در تب فعالیت ها استفاده کنید :
"محدوديت ويزيت بعد از تكميل برنامه روزانه"
اگر تقویم ویزیت برای ویزیتور چیده شده باشد با این تنظیم می توانید مشخص کنید که ویزیتور پس از تکمیل ویزیت های آن روز اجازه داشته باشد به سایر مشتریان نیز ورود زده و آن ها را ویزیت کند .
(لازم به ذکر است برخی از تنظیمات مربوط به تقویم فقط در آیپد قابل استفاده است و در اندروید وجود ندارد)
- غیر فعال : در این حالت ویزیتور فقط مشتریان آن روز خودش را می تواند ویزیت کند و برای هیچ مشتری دیگری امکان ورود و ویزیت نخواهد داشت .
-فعال آزاد : با انتخاب این گزینه به ویزیتور اجازه می دهید که پس از تکمیل ویزیت های روزش ، بتواند مشتریان دیگر غیر از تقویم آن روزش را نیز آزادانه ویزیت کند .
- فعال محدود به روز قبل : پس از تکمیل ویزیت های آن روز ویزیتور اجازه دارد شتریان ویزیت نشده ی روز قبل خود را ویزیت کند .
- فعال محدود به 4 روز قبل : در این حالت نیز پس از تکمیل ویزیت های روز اجازه دارد تا مشتریان ویزیت نشده ی تا 4 روز قبل حود را ویزیت کند .