فیلم آموزشی ایجاد پروفايل مشتری
براي آشنايي با زير منو هاي پروفايل هر مشتري ويديئو زير را مشاهده كنيد
براي نمايش همه مشتريان از منوي زير مديريت مشتريان را انتخاب ميكنيم
در اين صفحه ليست تمامي مشتريان خود را مي توانيد ببينيد . با استفاده از قلم انتهاي هر سطر مي توانيداطلاعات آن مشتري را بروز رساني كنيد و با كليك روي علامت چشم مي توانيد وارد صفحه مشتري شويد با كليك روي سطل بازيافت مي توانيد ان مشتري را حذف كنيد
جستجوي پيشرفته
با استفاده از جستجوي پيشرفته مي توانيد مشتري مورد نظر خود را جستجو كنيد . حتي مي توانيد از نتيجه جستجوي خود ك گاها زياد ميشود خروجي اكسل بگيريد. از ان جا كه مطمينا استفاده زيادي از جستجوي پيشرفته خواهيد كرد در قسمت زير به معرفي قسمتهاي مختلف ان مي پردازيم
اطلاعات شخصی : در اين قسمت مي توانيد بر اساس اطلاعات معمول هر مشتري آن را جستجو كنيد . اگر به مشتريان خود برچسب داده باشيد بر اساس ان نيز مي توانيد مشتريان داراي يك برچسب خاص را جستجو كنيد
اطلاعات جغرافياي - ناحيه اي : اگر شما از ناحيه يا پلن استفاده مي كنيد مي توانيد بر اساس فيلد ناحيه مشتريان داخل يك ناحيه خاص را جستجو نماييد . يا مشترياني كه در هيچ مسير ويزيتي نيستند يا حتي مشترياني كه مكاني براي ان ها ثبت نشده است از اين گزينه مي توانيد خروجي اي بگيريد و سپس با بارگذاري اكسل همين مشتريان را طبق مسيرهاي مختلف به ويزيتورها اختصاص دهيد
اطلاعات حساب - فرايندها : در اين قسمت مي توانيد بر اساس شعبه . بر اساس وضعيت حساب مشتري - فعال بودن يا نبودن . روند (تاييد شده - تاييد حسابداري - تاييد مدير و... اگر روال تاييد را داريد ). بر اساس اين كه چه كسي اين مشتري را تاييد كرده يا در چه وضعيتي هست (تاييد شده - نشده - كنترل نشده و..)و براساس اعتبار و مانده اعتبارآن سرچ كنيد
فعاليت هاي مشتري : ميتوانيد بر اساس فعاليت هاي مشتري جستجو كنيد . براساس تاريخ اخرين فعاليت - اخرين سفارش - اخرين ويرايش مشتري و .. همين طور اگر فرم داريد بر اساس مشتريان بدون فرم يا انهايي كه تنها يك فرم براي ان ها پر شده است و حتي بر اساس كد فرم و همه اين موارد را ميتوانيد در بازه زماني مشخص چك كنيم
اطلاعات مربوط ب كاربر - ويزيتور : در اين قسمت مي توانيم بر اساس اين كه اين مشتري توسط چه ويزيتوري ويزيت شده ان را جستجو كرد
اطلاعات مربوط ب طرح ويزيت و تقويم : اگر از تقويم و پلن استفاده ميكنيد مي توانيد نتيجه خيلي خوبي از اين قسمت بدست اوريد . اگر تغييراتي در تقويم خود داشته ايد مي توانيد از قسمت بروز رساني ليست مشتريان تقويم ابتدا تقويم خود را در بازه اي كه ميخواهيد بروز رساني و تاييد كنيد . سپس مي توانيد از منوي بررسي مشتري موارد زير را جستجو كنيد .و براساس نتيج به دست امده تقويم و پلن خود اصلاح نماييد
.بعد از جستجو و بدست امدن مشتري روي اسم مشتري كليك كنيد تا وارد صفحه مشتري شويد . در اين صفحه مي توانيد همه اطلاعات مشتري را ببينيد. در قسمت بالاي صفحه مشخصات اصلي مشتري را نمايش مي دهد منوي هاي زير را ب ترتيب شرح خواهيم داد
سابقه گردش : در اين قسمت ميتوانيد سابقه گردش مشتري را ابتداي ورود ب سيستم چك كنيم كه مشتري چه زماني وارد سيستم شده و چه مراحلي را طي كرده است .چه كسي ان را تاييد كرده . و منتظر تاييد چه كسي هست وغيره
مشتري تكراري و تلفيق شده : در اين قسمت اگر مشتري شبيه اين مشتري از حيث نام - ادرس - تلفن وجود داشته باشد در پايين ليست مي شود و شما مي توانيد اين مشتري را با ان تلفيق كنيد به اين معني كه همه فعاليت ها و سفارشات و اطلاعات اين مشتري براي مشتري كه شما انتخاب كرده ايد در نظر گرفته مي شود و اين مشتري حذف مي شود . اين مهم براي جلوگير ي از بوجود امدن مشتريان تكراري در سيستم لحاظ شده است
فعاليت : ليست تمام فعاليت هاي كه در خصوص اين مشتري انجام شده است در اين قسمت قابل مشاهده است
سفارش : ليست تمام سفارشات اين مشتري را نشان مي دهد
مسير هاي ويزيت : نشان مي دهد اين مشتري در كدام مسير هاي ويزيت قرار گرفته است
برنامه ويزيت : نشان مي دهد اين مشتري در كدام طرح ويزيت ها وجود دارد
ناحيه مشتري : اسم نواحي اي را نشان مي دهد كه مكان مشتري در ان نواحي قرار گرفته است
طرح ويزيت مشتري :اين منو اسم پلن هايي راكه مشتري در ان مي باشد را نمايش ميدهد
يادداشت ها : ميتوانيم براي هر مشتري يك يادداشت در نظر بگيريم كه ويزيتور موقع ويزيت مشتري ان را ببيند
لاين مشتري :در اين قسمت لاين مشتري پر مي شود كه البته اين فيلد بيشتر از حسابداري منتقل نميشود
نقاط افزوده مشتري : هر مشتري مي تواند بيشتر از يك پوينت داشته باشد . مگر اگر مشتري شما هم فروشگاه دارد هم انبار شما ميتوانيد هر دو مكان ان را ثبت كنيد بعد از زدن ايجاد سريع با پر شدن اطلاعات پوينت جديد را ثبت كنيد
محصول مستقيم مشتري :وقتي يك محصول را اينجا اضافه ميكنيم اين محصول جدا از هر محدوديت برندو برچسبي ويزيتور براي اين مشتري نمايش داده مي شودبه اين معني كه اگر برند و برچسبي داشته باشد كه متعلق به ويزيتور ويزيت كنندهاينمشتري هم نباشد به واسطه اين ك محصول مستقيم اين مشتري هست برايش نمايش داده مي شود
برچسب مشتر ي: هر مشتري مي تواند يك برچسب داشته باشد . از اين برچسب در پلن و طرح ويزيت استفاده مي شود
پايان