براي آشنايي با زير منو هاي پروفايل هر مشتري ويديو زير را مشاهده كنيد.
براي نمايش همه مشتريان از منوي زير مديريت مشتريان را انتخاب ميكنيم.
با انتخاب مشتري مورد نظر، پروفايل آن مشتري براي شما باز مي شود .
در اين صفحه مي توانيد همه اطلاعات مشتري را ببينيد. در قسمت بالاي صفحه مشخصات اصلي مشتري را نمايش مي دهد.
منوي هاي زير را به ترتيب شرح خواهيم داد .
سابقه گردش : در اين قسمت ميتوانيد سابقه گردش مشتري را ابتداي ورود به سيستم چك كنيم كه مشتري چه زماني وارد سيستم شده و چه مراحلي را طي كرده است ،چه كسي آن را تاييد كرده و منتظر تاييد چه كسي هست وغيره .
مشتري تكراري و تلفيق شده : در اين قسمت اگر مشتري شبيه اين مشتري از حيث نام ، آدرس ، تلفن وجود داشته باشد در پايين ليست مي شود و شما مي توانيد اين مشتري را با آن تلفيق كنيد به اين معني كه همه فعاليت ها و سفارشات و اطلاعات اين مشتري براي مشتري ای كه شما انتخاب كرده ايد در نظر گرفته مي شود و اين مشتري حذف مي شود، توجه کنید که اين مهم براي جلوگيري از بوجود آمدن مشتريان تكراري در سيستم لحاظ شده است.
فعاليت : ليست تمام فعاليت هاي كه در خصوص اين مشتري انجام شده است در اين قسمت قابل مشاهده است .
سفارش : ليست تمام سفارشات اين مشتري را نشان مي دهد.
مسير هاي ويزيت : نشان مي دهد اين مشتري در كدام مسير هاي ويزيت قرار گرفته است .
برنامه ويزيت : نشان مي دهد اين مشتري در كدام طرح ويزيت ها وجود دارد.
ناحيه مشتري : نام نواحي اي را نشان مي دهد كه مكان مشتريان در آن نواحي قرار گرفته اند.
طرح ويزيت مشتري : اين منو نام پلن هايي را كه مشتري در آن مي باشد را نمايش ميدهد.
يادداشت ها (مخصوص آیپد) : ميتوانيم براي هر مشتري يك يادداشت در نظر بگيريم كه ويزيتور موقع ويزيت مشتري آن را ببيند .
در دستگاه آیپد در قسمت Customer's notes این یادداشت نمایش داده میشود .
لاين مشتري : در اين قسمت لاين مشتري پر مي شود كه البته اين فيلد بيشتر از حسابداري منتقل نميشود .
نقاط افزوده مشتري : هر مشتري مي تواند بيشتر از يك پوينت داشته باشد، به عنوان مثال اگر مشتري شما هم فروشگاه دارد هم انبار شما ميتوانيد هر دو مكان آن را ثبت كنيد بعد از زدن ايجاد سريع با پر شدن اطلاعات پوينت جديد را ثبت كنيد.
محصول مستقيم مشتري :وقتي يك محصول را اينجا اضافه ميكنيم اين محصول جدا از هر محدوديت برندو برچسبي ويزيتور براي اين مشتري نمايش داده مي شود به اين معني كه اگر برند و برچسبي داشته باشد كه متعلق به ويزيتور ويزيت كننده اين مشتري هم نباشد به واسطه اين كه محصول مستقيم اين مشتري هست برايش نمايش داده مي شود. ( این مورد برای نسخه سایت بتا قابل پیاده سازی هست )
برچسب مشتر ي: هر مشتري مي تواند يك برچسب داشته باشد،از اين برچسب در پلن و طرح ويزيت استفاده مي شود . (این برچسب در اطلاعات مشتری روی دستگاه اندروید مشاهده نمی شود احتمالا مخصوص آیپد می باشد)
نکته:
توجه داشته باشید که تخفیف کالای خاص مشتری را در داخل یک مشتری هم میتوانید ایجاد کنید(تخفیف کالاهای خاص برای یک کالا و یک مشتری که مدنظرتان هست، اعمال میشود)
بروز رسانی مشتری
اطلاعات مشتری :
در این تب اطلاعات پایه ی مشتری و طرف حساب ثبت شده است شامل نام فروشگاه ، نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن و . . .
سایر اطلاعات و اطلاعات حساب :
در این دو تب اطلاعاتی از قبیل اعتبار ، نوع تسویه ، سطح قیمت ، وضعیت حساب و نیز فعال یا غیرفعال بودن وضعیت فروش و برگشت فروش مشتری مشخص شده است.
مکان مشتری :
در ورود به تب مکان مشتری چنانچه مشتری پوینت دقیق روی نقشه داشته باشد گزینه های طول و عرض جغرافیایی پر شده و عدد دارد و اگر پوینت دقیق نداشته باشد این دو فیلد عدد صفر دارد .
برای تغییر مکان مشتری روی نقشه و یا بررسی مکان دقیق آن روی گزینه ی "انتخاب مکان مورد نظر" کلیک کنید ؛ با تغییر مکان نما روی نقشه پوینت بصورت اتومات ثبت میشود.
