اگر برچسب ها از حسابداری منتقل می شوند می بایست برچسب مشتری را در حسابداری تعریف بفرمایید .
فیلم آموزشی برچسب مشتری در ذیل تقدیم حضورتان میگردد.
شما مي توانيد با ايجاد برچسب و اضافه كردن مشتري به آن , مشتريان خود را در قالب برچسب هاي مختلف دسته بندي كنيد . از اين برچسب در قسمتهاي مختلف استفاده مي شود .مثلا اگر از پلن استفاده ميكنيد با استفاده از برچسب ميتوانيد پلن را به گونه اي بچينيد كه فقط براي يك برچسب خاص از مشتريان اعمال شود يا براي يكسري از مشتريان كه در يك برچسب خاص هستند اعمال نشود .
ايجاد برچسب : براي ايجاد برچسب از منوي مشتري - گزينه برچسب ها را انتخاب كنيد.
در صفحه ظاهر شده ميتوانيد برچسب هايي كه ازقبل ايجاد كرديد را ببينيد .براي ايجاد برچسب جديد روي دكمه ايجاد برچسب كليك كنيد .
در اين صفحه اسم برچسب جديد را وارد كرده و اولويت نمايش آن را مشخص كنيد. اولويت مشخص ميكند اين برچسب در ليست برچسب ها با چه ترتيبي نمايش داده شود.
بدين ترتيب برچسب شما اضافه شد ولي براي اضافه كردن مشتري به اين برچسب ها بايد از منوي مشتري > مديريت مشتريان > در ليست مشتريان مشتري مورد نظر را انتخاب و وارد صفحه مشتري شويد . از منوي برچسب يكي از برچسب هايي مورد نظر را انتخاب و به مشتري اختصاص دهيد.
همانطور كه ميبينيد با انتخاب برچسب كادري باز ميشود كه ميتوان با زدن دكمه بعلاوه هر برچسب آن برچسب را به مشتري اختصاص داد.
اكنون اگر از منوي مشتري > برچسب، برچسب مورد نظر را كليك كنيد ميبينيد مشتري به برچسب اختصاص داده شده است.
روش دوم ايجاد برچسب
زماني كه تعداد مشتري هايي كه ميخواهيد به آن ها برچسب اختصاص دهيد زياد است مي توانيد از خروجي اكسل استفاده كنيد. يك خروجي از صفحه مديريت مشتريان گرفته . به اكسل مربوطه ستون برچسب اضافه كرده و برچسب هر مشتري رو در رديفش مي نويسيد . بعد از تكميل اكسل و ذخيره آن ازهمين صفحه برچسب ها روي فلش كنار دكمه ايجاد برچسب مشتري كليك ميكنيم گزينه بارگذاري برچسب را انتخاب كرده و در صفحه باز شده اكسل را آپلود و دكمه ارسال را مي زنيد. در مرحله دوم يعني همان تنظيمات كافيست شناسه يا كد اي آر پي و فيلد برچسب را از نوار كشويي ستون دوم انتخاب و دكمه درج و بروز رساني را انتخاب و دكمه ذخيره را بزنيد . به صورت كلي به همه مشتريان اكسل برچسب اختصاص داده مي شود . شرح كامل تر اين روال را ميتوانيد در قسمت آموزش بارگذاري مشتريان مطالعه فرماييد.
خروجي اكسل گرفتن از برچسب مشتري
اگر نياز به خروجي اكسل از برچسب مشتريان داريد كافيست در همان صفحه برچسب مشتري فلش كنار دكمه ايجاد برچسب را انتخاب و گزينه خروجي اكسل را انتخاب كنيد.
