اگر تنظيمات سيستم شما به گونه اي است كه مي توانيد مشتري را iorder تعريف كنيد، يكي از روش هاي تعريف مشتري استفاده از بارگذاري فايل اكسل است.
براي بارگذاري مشتريان از طريق فايل اكسل ويدئو زير را مشاهده كنيد.
نکته :
اگر مشتری با مشخصاتی که در حال بارگزاری اون هستید در سطل بازیافت باشد هنگام بارگزاری با خطا مواجه خواهید شد و بارگزاری انجام نمی شود .
یا باید همان مشتری را از سطل بازیافت برگردانید و یا آن را حذف نمایید تا امکان بارگزاری جدید وجود داشته باشد .
بارگذاری سطح قیمت مشتریان
در بارگزاری فایل مشتریان به فیلد "سطح قیمت" دقت کنید و حتما سطح قیمت مورد نظر را انتخاب کنید
بدین منظور لازم است مشتریان هر سطح را مجزا بارگزاری کنید.
بارگذاری شعبه برای مشتریان
خروجی فایل اکسل از قسمت مدیریت مشتریان دریافت میکنیم
و از طریق "شناسه" شعبه بارگذاری انجام شود .
بطور مثال شعبه زیر شناسه 27 را دارد :
در فایل اکسل عوض نام ، ستون شناسه شعبه را ایجاد میکنیم :
و هنگام بارگذاری شناسه شعبه را انتخاب و همسان میکنیم .
در ويديو زير محتوای فایل اکسل و هدر ستون های آن معرفی شده است .
و در نهايت ويدئو زير به شما كمك مي كند كه مواردي مثل سطح قيمت و شماره همراه مشتري را در پروفايل مشتري بيابيد.