هدف از ايجاد تور به اين منظور است كه فروش مناطق،شعب و يا لاين هاي مختلف متفاوت است و شما مي خواهيد ويزيتور هاي مورد نظر شما به طور چرخشي در اين مناطق ويزيت داشته باشند
براي ايجاد تور ويزيت ابتدا بايد يك طرح ويزيت ايجاد كنيم
براي ايجاد طرح ويزيت به لينك زير مراجعه كنيد :
براي ايجاد تور در تب "تورهاي طرح ويزيت" گزينه ايجاد را انتخاب مي كنيم
در ابتداي صفحه فيلتر هاي مرتبط به گزارش فروش هر ناحيه را مشخص كنيد
بعد از آن نواحي مورد نظر خود را انتخاب كنيد ودر آخر گزينه جستجو را انتخاب كنيد
نمایش مشتریان تکراری
همان طور که مشاهده می کنید مشتریانی که در طرح ویزیت می باشند با رنگ آبی و مشتریانی که در طرح ویزیت قرار ندارند با رنگ قرمز نمایش داده می شوند. همچنین با کلیک بر روی هر مشتری نشان داده می شود که در كدام طرح ویزیت قرار دارد.
در نقشه تمامي نواحي انتخاب شده و مشتريان موجود در آن نواحي نمايش داده مي شود ،در جدول سمت چپ نقشه (بالانس مالی مشتریان) ،نام مشتريان ناحيه انتخاب شده، تعداد آنها و جمع فروش مشتريان (در محدوده زمان فيلتر شده در ابتدا صفحه) نمايش داده مي شود
** براي مشاهده اطلاعات نواحي نمايش داده شده بر روي نقشه، در جدول بالانس مالی مشتریان، ناحيه مورد نظر را بر روي نقشه انتخاب كنيد (با دبل کلیک روی ناحیه مورد نظر ، ناحیه انتخاب میشود)
براي اختصاص دادن هر ناحيه به ويزيتور، ناحيه مورد نظر را روي نقشه انتخاب كنيد و در باكس مشخص شده ويزيتور مورد نظر را انتخاب كنيد
حال از دو طریق مشتریان ناحیه را به کاربر میتوان اختصاص داد :
- با کلیک روی قسمتی که نوشته شده "سرجمع" و درگ آن روی باکس کاربر (همچنین هر مشتری را بصورت تک به تک از داخل این باکس امکان درگ به کادر کاربر دارد.)
- راست کلیک روی ناحیه مورد نظر و زدن گزینه افزودن .
.به همين ترتيب نواحي را به ويزيتور ها اختصاص دهيد و با انتخاب گزينه ايجاد اسم تور خود را مشخص و ذخيره كنيد
.به همين ترتيب تورهاي ديگر رو هم ايجاد مي كنيم
توضيحات تكميلي :
ايجاد ناحيه در روند ايجاد تور ويزيت:
اگر ناحيه ي انتخابي شما شامل زير ناحيه نباشد و قصد ايجاد زير ناحيه را داشته باشيد در همين صفحه،روي نقشه مي توانيد ناحيه ترسيم كنيد.
به اين صورت كه گزينه مشخص شده در عكس زير را انتخاب كنيد و به كمك موس ناحيه مورد نظر را روي نقشه رسم كنيد
بعد از رسم ناحيه روي آن كليك راست كرده و مشخصات آن مثل اسم ناحيه و ... را كامل كنيد
نکته قابل توجه :
چنانچه در هنگام تعریف طرح ویزیت، نوع ویزیت را برای مشتریان خاصی تعیین کرده باشید ، هنگام اختصاص ناحیه انتخاب شده به کاربر ، تنها تعدادی از مشتریان ناحیه را به کاربر میدهد که با تعریف انواع ویزیت موجود در طرح مغایر نباشد.
بطور مثال ناحیه شما شامل 30مشتری با نوع ویزیت x (20مشتری) و y (10مشتری) میباشد . اما در طرح تنها نوع ویزیت x تعریف شده ؛ در نتیجه در هنگام انتخاب ناحیه در تور و اختصاص به کاربر ، کاربر تنها همان 20مشتری از این ناحیه را میبیند که در نوع ویزیت x هم وجود دارد.