از منو كاربر ويزيتور وارد گزينه طرح ويزيت مي شويم
در طرح ويزيت، گزينه ايجاد طرح ويزيت را انتخاب مي كنيم
در اين صفحه مشخصات طرح ويزيت مورد نظر مثل عنوان،شعبه ،لاين،سرپرست طرح و ... را وارد كنيد
اگر تمايل داريد كه اين طرح فقط توسط سرپرست قابل ويرايش باشد گزينه قفل را تيك كنيد و بعد از كامل كردن اطلاعات گزينه ذخيره را انتخاب كنيد
امكان تغيير طرح سفارش توسط مدير و مدير IT
زمانی که در یک طرح فروش سوپروایزر طرح تغییر می کند این امکان جدید اجازه می دهد که بدون ایجاد طرح جدید،
مدیرو مدیر آي تي سوپروایزر جدیدی را معرفی نماید که امکان ویرایش طرح را داشته باشد.
در این صفحه طرح فروش مورد نظر را انتخاب نمایید و روی گزینه به روز رسانی کلیک کنید.
در این صفحه از فیلد سرپرست ، مدیر جدید طرح را انتحاب و تغییر دهید.
سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.
پروفايل طرح ويزيت
بعد از ايجاد طرح، وارد طرح ويزيت مورد نظر مي شويم
در اين صفحه تب هاي مجوزها، ویزیتور های طرح ویزیت، انواع مشتریان طرح ویزیت، تور های طرح ویزیت، برچسب سفید مشتری (محدود کردن مشتریان طرح ویزیت به مشتریان دارای این برچسب ها)، برچسب سیاه مشتری (حذف مشتریان با این برچسب ها از طرح ویزیت) را مشاهده مي كنيد
در مجوز ها با انتخاب ايجاد سريع مي توانيد مجوز مشاهده، ويرايش و حذف طرح را به ويزيتور يا گروه مورد نظر بدهيد
در ويزيتورهاي طرح ويزيت، ويزيتورها را انتخاب مي كنيم به اين صورت كه بعد از انتخاب ايجاد سريع ويزيتور مورد نظر را سرچ مي كنيم و بعد ذخيره مي كنيم
در انواع مشتریان طرح ویزیت نوع مشتريان اين طرح (مثل داروخانه و ...) را انتخاب مي كنيم
در برچسب سفید مشتری (محدود کردن مشتریان طرح ویزیت به مشتریان دارای این برچسب ها) مي توانيد طرح ويزيت ايجاد شده را به مشتريان مورد نظر اختصاص دهيد،به اين صورت كه در منو مشتريان /برچسب، يك برچسب ايجاد كنيد و آن برچسب را به مشتريان مورد نظر اختصاص دهيد و مطابق مراحل زير برچسب را در طرح ويزيت اضافه كنيد.
گزينه انتخاب برچسب را انتخاب كنيد
برچسب مورد نظر را اضافه كنيد
و پس از مشاهده پيام"ارتباط (نام برچسب)باPlantagبرقرار شد" گزينه " انتخاب شده را اضافه كن" را انتخاب كنيد
و در آخر در "برچسب سیاه مشتری (حذف مشتریان با این برچسب ها از طرح ویزیت)" مي توانيد طرح ويزيت ايجاد شده را به همه مشتريان جز مشتريان مشخص شده در برچسب اختصاص دهيد
*ليست سياه: مشترياني كه در ليست سياه قرار دارند مشترياني هستند كه وارد تقويم نمي شوند
براي انتخاب مشتريان ليست سياه روي فيلد برچسب مشتري( ليست سياه) كليك نماييد و گزينه انتخاب برچسب را انتخاب كنيد.
برچسب مورد نظر را انتخاب نماييد و روي گزينه add selected كليك كنيد.
ثبت تغییرات در طرح ویزیت
طرح ویزیت مورد نظر را انتخاب نموده و روی گزینه نمایش کلیک نمایید تا وارد صفحه طرح ویزیت شوید.
پس از ورود به طرح ویزیت روی ذخیره تغییرات در تقویم کلیک نمایید.
همانگونه که مشاهده می شود ستون تاریخ ایجاد اضافه شده که تاریخ آخرین تغییرات روی طرح ویزیت مورد نظر را نمایش می دهد
پس از انتخاب تغییر مورد نظر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.
پس از آن دلیل تغییر را یادداشت کرده و روی دکمه ok کلیک نمایید.
بعد از ذخیره تغییر مورد نظر وضعیت ارسال به ذخیره شد تغییر می کند
