فیلم آموزشی ایجاد مديريت مشتري
براي آشنايي با منوی مشتری و مدیریت مشتریان ويديو زير را مشاهده نماييد
جستجوي پيشرفته
با استفاده از جستجوي پيشرفته مي توانيد مشتري مورد نظر خود را جستجو كنيد . حتي مي توانيد از نتيجه جستجوي خود كه گاها زياد ميشود خروجي اكسل بگيريد. از آن جا كه مطمئنا استفاده زيادي از جستجوي پيشرفته خواهيد كرد در قسمت زير به معرفي قسمتهاي مختلف ان مي پردازيم
براي دسترسي به جستجو پيشرفته، از منو مشتري/مديريت مشتريان را انتخاب كنيد
صفحه مقابل براي شما باز مي شود،گزينه جستجو پيشرفته را انتخاب كنيد
اطلاعات شخصی : در اين قسمت مي توانيد بر اساس اطلاعات معمول هر مشتري آن را جستجو كنيد . اگر به مشتريان خود برچسب داده باشيد بر اساس آن نيز مي توانيد مشتريان داراي يك برچسب خاص را جستجو كنيد
اطلاعات جغرافياي - ناحيه اي : اگر شما از ناحيه يا پلن استفاده مي كنيد مي توانيد بر اساس فيلد ناحيه مشتريان داخل يك ناحيه خاص را جستجو نماييد . يا مشترياني كه در هيچ مسير ويزيتي نيستند يا حتي مشترياني كه مكاني براي آن ها ثبت نشده است از اين گزينه مي توانيد خروجي اي بگيريد و سپس با بارگذاري اكسل همين مشتريان را طبق مسيرهاي مختلف به ويزيتورها اختصاص دهيد
اطلاعات حساب - فرايندها : در اين قسمت مي توانيد بر اساس شعبه . بر اساس وضعيت حساب مشتري - فعال بودن يا نبودن . روند (تاييد شده - تاييد حسابداري - تاييد مدير و... اگر روال تاييد را داريد ). بر اساس اين كه چه كسي اين مشتري را تاييد كرده يا در چه وضعيتي هست (تاييد شده - نشده - كنترل نشده و..)و براساس اعتبار و مانده اعتبارآن سرچ كنيد
فعاليت هاي مشتري : ميتوانيد بر اساس فعاليت هاي مشتري جستجو كنيد . براساس تاريخ آخرين فعاليت - آخرين سفارش - آخرين ويرايش مشتري و .. همين طور اگر فرم داريد بر اساس مشتريان بدون فرم يا آنهايي كه تنها يك فرم براي آن ها پر شده است و حتي بر اساس كد فرم و همه اين موارد را ميتوانيد در بازه زماني مشخص چك كنيم
اطلاعات مربوط به كاربر - ويزيتور : در اين قسمت مي توانيم بر اساس اين كه اين مشتري توسط چه ويزيتوري ويزيت شده آن را جستجو كرد
اطلاعات مربوط ب طرح ويزيت و تقويم : اگر از تقويم و پلن استفاده ميكنيد مي توانيد نتيجه خيلي خوبي از اين قسمت بدست اوريد . اگر تغييراتي در تقويم خود داشته ايد مي توانيد از قسمت بروز رساني ليست مشتريان تقويم ابتدا تقويم خود را در بازه اي كه ميخواهيد بروز رساني و تاييد كنيد . سپس مي توانيد از منوي بررسي مشتري موارد زير را جستجو كنيد .و براساس نتايج به دست امده تقويم و پلن خود اصلاح نماييد
.بعد از جستجو و بدست آمدن مشتري روي اسم مشتري كليك كنيد تا وارد صفحه مشتري شويد .