در سيستم اين امكان وجود دارد مشترياني كه توسط ويزيتور ايجاد مي شود قبل از انتقال به سيستم حسابداري در منوي مشتريان تاييد نشده قرار گيرند و توسط شخصي تاييد شوند و بعد از تاييد به حسابداري منتقل شوند.
اين تاييد مي تواند تك مرحله اي يا چند مرحله اي باشد كه براي تنظيم كردن ان بايد با دفتر پشتيباني تماس بگيريد. براي نمايش مشتريان تاييد نشده از منوي مشتري > مشتريان تاييد شده را انتخاب كنيد .
بعد از زدن مشتريان تاييد نشده وارد صفحه زير خواهيد شد كه در آن ليست مشتريان تاييد نشده خود را خواهيد ديد.در حالي كه تاييد شما تك مرحله اي باشد هر كدام از مشترياني كه تاييد نكرده باشيد برچسب كنترل نشده را به خود خواهند گرفت.
براي تاييد مشتري روي اسم آن كليك كنيد تا وارد صفحه مشتري شويد. با انتخاب دكمه تاييد سمت چپ مي توانيد مشتري خود را تاييد كنيد.
اگر قصد تاييد اين مشتري را نداريد و يا اگر مشتري شما تكراري يا صوري باشد مشتريان مشابه آن براي شما ليست خواهد شد،حتي اگر مشتري يافت نشد مي توانيد با انتخاب گزينه ليست همه مشتريان از كادر باز شده با استفاده از دكمه بعلاوه يك مشتري را انتخاب كنيد وقتي مشتري اي انتخاب ميكنيد كادر زير براي شما باز مي شود و مي توانيد مشتري فعلي را حذف كنيد و فعالیت های آن مثل سفارش يا مكان يا فرم هاي پر شده را به مشتري اي كه انتخاب كرديد منتقل كنيد.
اما اگر تاييد شما تاييد چند مرحله اي باشد به جاي برچسب كنترل نشده مرحله اي از تاييد كه مشتري در آن قرار دارد در صفحه مشتريان تاييد نشده نمايش داده مي شود. اسم اين مراحل و ترتيب قرار گيري اين مراحل بسته به نظر شركت و با توجه به سياست هاي كاري شما چيده ميشود و كاملا انتخابي مي باشد.
هنگامی که روي نام مشتري كليك ميكنيد و وارد صفحه مشتري مي شويد كادر ذیل را مشاهده خواهيد كرد، فيلد علت را پر ميكنيد و تاييد يا عدم تاييد ميزنيد. وقتي كه اين كار را انجام دهيد اگر شما شخص اولي باشيد كه مشتري را تاييد ميكنيد ديگر اين مشتري در ليست مشتريان شما نخواهد بود و در ليست نفر بعدي كه بايد تاييد كند نمايش داده مي شود،بعد از اينكه تمام مراحل تاييد شد مشتري در ليست مشتريان قرار میگیرد.
خروجی اکسل :
به منظور دریافت خروجی اکسل از تمام مشتریان می توانید خروجی اکسل به صورت zip داشته باشید :
