توجه
به منظور استفاده از تب فرم ها و تعریف فرم ها باید لایسنس فرم داده از واحد پشتیبانی خریداری شود . در غیر این صورت امکان استفاده از فرم ها وجود ندارد .
فرم ها جهت اطلاع رساني، نظر سنجي،كسب اطلاعات بيشتر از مشتري و ديگر موارد مورد نياز شركت در نظر گرفته شده اند
براي دسترسي به فرم ها در منوی اصلی منوی فایل ها را انتخاب کرده و روی فرمساز کلیک نمایید.
ايجاد فرم :
براي ايجاد فرم روی دکمه ایجاد فرم جدید 
کلیک نمایید.
صفحه زير براي شما باز مي شود
همان طور كه در عكس مي بينيد در اين صفحه ايتدا بعد از پر كردن عنوان فرم و نوع آن (مشتري و عمومي) مي توانيد تنظيماتي مثل الزامي بودن و ... را مشخص كنيد .
اگر نوع فرم، عمومي باشد در داشبورد ويزيتور قسمت فرم ها نمايش داده مي شود ولي اگر نوع فرم ، مشتري باشد فقط پس از ورود به مشتري و در پروفايل مشتري قسمت فرم ها این فرم قابل مشاهده خواهد بود .
الزامی و الزامی برای مشتریان جدید : (الزامی برای تمام مشتریان نمایش داده میشود و الزامی برای مشتریان جدید ، روی مشتریان جدید باز میشود)
چنانچه هرکدام از این دو گزینه تیک زده شود ، کاربر ملزم به پر کردن فرم میشود و بدون پر کردن فرم انجام دیگر فعالیت ها غیرممکن هست .
حال این الزام، چنانچه فرم روی "مشتری" تعریف شده باشد در هنگام ورود به مشتری ابتدا فرم بصورت اتومات باز میشود و بدون پر کردن و ارسال فعالیت دیگری انجام نمیشود .
و اگر روی حالت "عمومی" تعریف شده باشد ، روی داشبورد کاربر ابتدا این فرم بطور اتومات باز میشود تا پر کند .
همچنين در قسمت گروه روند براي فرم ، روند تاييد در نظر بگيريد (برای ایجاد این مورد به لینک روند تایید مراجعه کرده و نوع آن را هنگام تعریف گروه روند "داده فرم" انتخاب نمایید . اگر روند تایید قبلا در سایت تعریف شده باشد می توانید در این مرحله روند مورد نظر برای داده فرم را انتخاب کنید. در انتهای همین داکیومنت نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه شده .)
نكته: با فعال كردن گزينه ي امكان ويرايش فرم دريافتي در سايت، مي توانيد فرم خود را ويرايش كنيد.
فرم هايي كه اين گزينه براي آنها فعال باشد قبل از تاييد نهايي شدن مي توان آن ها را ويرايش نمود اما بعد از تاييد نهايي قابل ويرايش نخواهند بود.
براي ايجاد آيتم هاي فرم از ابزار سمت راست استفاده كنيد
نوار ابزار:
فيلد متن: آيتم هايي كه جواب آنها به صورت متني است
فيلد عدد: آيتم هايي كه جواب آنها به صورت عددي است
قسمت شرح: براي شرح يك موضوع در فرم استفاده مي شود
متن: براي نوشتن يك متن در فرم استفاده مي شود
تيتر: اگر فرم داراي چند بخش باشد، براي ايجاد تيتر هر بخش از اين ابزار استفاده مي شود
ليست تك انتخابي: كاربر فقط يك گزينه را از بين گزينه ها مي تواند انتخاب كند
ليست چند انتخابي: كاربر چند گزينه را از بين گزينه ها مي تواند انتخاب كند
ليست آبشاري: در این مدل گزینه های لیست به صورت پلکانی قابل انتخاب بوده و گزینه های بعدی بر اساس گزینه اول که انتخاب شده پیشنهاد داده می شود و می توان انتخاب کرد .
بدین صورت که گزینه اول از بین گزینه ها انتخاب می شود ، گزینه دوم بر اساس گزینه اول نمایش داده می شود و یک عبارت به گزینه اول اضافه می شود ، گزینه سوم حاوی عبارت های گزینه اول و دوم می باشد .
امثال :
فرض کنید برای انتخاب شعبه/منطقه بندی میخواهید از لیست آبشاری استفاده کنید . مناطق رو بصورت تهران-شمال-شرق / مشهد-شمال-غرب و ... می خواهید تعریف میکنید (تا 4سطح امکان تعریف هست).
به تعداد پله هایی که تعریف کردید و با ویرگول اون ها رو از هم جدا کردید ، لیست برای شما باز میشود و با انتخاب اولین گزینه ، گزینه های لیست بعدی متناسب با انتخاب اولیه نمایان میشود و قابل انتخاب است.
دقت داشته باشید برای دیدن نتیجه و تست این موردحتما باید روی "پیش نمایش" زده و نتیجه را مشاهده نمایید.
مثلا با تعریف گزینه ها طبق عکس بالا ، در قدم اول بین دو گزینه مشهد و تهران ، اگر تهران را انتخاب کنید ؛
در قدم و لیست دوم موارد ثبت شده در گزینه دوم که مرتبط با گزینه اول (تهران) هست نمایش میدهد ؛
و به همین صورت تا لیست آخر به ترتیب نمایش داده میشود ؛
انتخاب تاریخ : تاریخ تکمیل فرم در دستگاه با این آیتم انتخاب میشود .
ليست كشويي: شامل يك گزينه است كه به صورت كشويي باز مي شود و كاربر مي تواند بين چند آيتم يكي را انتخاب كرد
دريافت تصوير : با انتخاب این آیتم در انتهای فرم باید تصویری ضمیمه فرم شود . ( یا در لحظه با دوربین عکس گرفته شود و یا از گالری آپلود شود )
پس از انتخاب تصویر با نگه داشتن موس روی فیلد مربوطه در انتهای ردیف سمت چپ گزینه ی مشخص شده تنظیمات تصویر رو داریم :
با انتخاب این گزینه صفحه ی زیر باز میشه که میتونید عنوان وارد کنید و تیک الزامی رو بزنید .
اگر بخواهید چند فایل همزمان ارسال شود گزینه "بارگذاری همزمان چندین فایل " رو بزنید ، اگر این گزینه تیک نداشته باشه کاربر فقط یک عکس میتونه وارد کنه .
نکته : اگر ماژول امضا برای سفارش و فرمساز فعال باشد هنگام باز کردن این مورد در دستگاه دو تا گزینه خواهیم داشت : ارسال عکس یا ارسال امضا اما اگر ماژول امضا فعال نباشد فقط امکان ارسال عکس وجود دارد و نمیتوان امضا ثبت نمود .
براي ايجاد فرم کافی است نوع فیلد مورد نظر را به قسمت باکس فرم بكشيد و قرار دهید.(درگ كنيد)
به عنوان مثال فيلد متن را از ابزار سمت راست انتخاب كرده و در باكس قرار مي دهيم
براي وارد كردن متن ( مثلا متن سوال) و اعمال تنظيمات آن، آيكون مشخص شده در شكل زير را انتخاب كنيد (و يا روي فيلد دو بار كليك كنيد)
صفحه زير براي شما باز مي شود
- عنوان سوال را يادداشت كنيد
- فيلد نام آيتم را تغيير ندهيد
- الزامي يا غير الزامي بودن فيلد را تعيين كنيد و اگر سوال نياز به توضيحات دارد در قسمت راهنما/ خطا آن را يادداشت كنيد
- الگوی پر شدن خودکار فقط برای فرم هایی هست که روی ایپد پر میشن و سیستم حسابداریشون mis باشه به اين صورت كه اگر الگوی پر شدن خودکار یک فیلد customer.BrandName.lastOrder باشه زمانی که ویزیتور فرم رو برای مشتری باز کنه این فیلد به صورت خودکار با تاریخ اخرین سفارش مشتری پر میشه و ویزیتور هم امکان تغییرش رو نداره
و در نهايت
- نوع عبارت را مشخص كنيد و گزينه ذخيره تغييرات را انتخاب كنيد
اطلاعاتی که میشه با الگوی پر شدن خودکار پر بشه
Visitor_Code,Coding_Name,T_Hesab_code,T_Hesab_Name,Amount,no_visit,no_order,totalmininstore,InvDateLast,InvpriceLast,TAddress,Tel,TSubAccCode,LastVisitorName,VisitorDebtorAccPrice,HitRate
نحوه استفاده این مقادیر
به عنوان مثال برای فیلدی که میخوایم نام فروشگاه اتومات پر بشه
الگوی پر شدن خودکار رو به صورت زیر میزاریم
customer.T_Hesab_Name
*گزينه اعتبار سنجی خاص نيز به اين منظور طراحي شده كه شما بتوانيد شرايط اعتبار سنجي مقداري كه ويزيتور وارد مي كند را مشخص كنيد( براي استفاده از اين آيتم با پشتيباني تماس بگيريد)
و فيلد ايجادي به صورت زير نمايش داده مي شود
براي ايجاد فيلد جديد گزينه افزودن رديف جديد از نوار ابزار را انتخاب كنيد و ابزار مورد نظر را مثل توضيحات قبل بر روي باكس ايجادي بكشيد و مطابق توضيحات قبل ادامه دهيد
پس از انتخاب فیلد ها و آيتم هاي فرم می توان روی دکمه پیش نمایش کلیک کرد تا فرم مربوطه نمایش داده شود.
پس از اعمال تغییرات روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.