در بخش فروش تمامی اطلاعات فاکتورها، مسیر بندی برای ویزیتورها و تقویم ویزیت قرار دارد.
در این بخش، اطلاعات مشتریان قرار دارد.
برای ایجاد مشتری جدید برروی گزینه ایجاد مشتری می زنیم.
صفحه باز شده فرم مشتری است. این فرم دارای فیلدهای مختلف است که با توجه به نیاز هر مشتری تعدادی از فیلدها اجباری هستند و باید حتما پر شوند.
قبل از ایجاد مشتری باید رکوردی در تفصیلی برای مشتری ایجاد شده باشد.
تفصیلی در ماژول مدیریت سیستم و یا مالی و حسابداری قرار دارد.
با زدن ذخیره مشتری ایجاد می شود.
برای مشاهده اطلاعات مشتریان ذخیره شده در سیستم از این بخش استفاده نمایید.
در قسمت فروش تمامی فاکتورهای ثبت شده در دستگاه را می توان مشاهده کرد.
اگر سفارش از دستگاه به سایت منتقل شده باشد ولی هنوز روند فرایند طی نشده باشد در سفارش فروش قرار دارد و پس از اتمام فرایند تبدیل به فاکتور می شود.
اگر فاکتوری نیز برگشت زده شده باشد در برگشت فروش می توان مشاهده کرد.
شناسه دوم همان کد فاکتور در حسابداری است. اگر سفارشی به حسابداری منتقل شده باشد این فیلد پر می شود. اگر در حالت ارسال باشد بصورت pending یا --- است.
ستون مرحله و مکان نشان دهنده وضعیت فرم در فرایند است.
مسیر ویزیت برای اختصاص تعدادی مشتری خاص به ویزیتور است که نیاز است تنها همان مشتریان را ویزیت نماید و به سایر مشتریان در دستگاه دسترسی نداشته باشد.
برای ایجاد مسیر ویزیت باید تاریخ شروع اعمال مسیر ویزیت و ویزیتور مدنظر را پر کنید.
همچنبن تیک فعال را بزنید.
فیلد طول دوره (روز) برای تعداد روزهای فعال بودن مسیر ویزیت برای ویزیتور است.
بعد از ایجاد هدر مسیر ویزیت، در قسمت جزییات مسیر ویزیت، مشتریان مدنظر را وارد می کنیم.
با استفاده از موقت مسیر ویزیت مشتریان، می توانید فایل اکسل را بارگذاری نمایید.
1. فایل اکسل نمونه را جهت پر کردن دانلود نمایید.
2. فایل را پر کنید. فایل را بااستفاده از مسیر بالا در سایت بارگذاری کنید.
3. سپس، با استفاده از سرویس فعال در سایت، مشتریان را اصلاح و یا ایجاد نمایید.
در مواردی نیاز دارید که هر ویزیتور فقط مشتریان و یا مسیر خاصی را در هر روز ویزیت نماید. با استفاده از تقویم ویزیت می توانید لیست مشتریان و یا مسیر مدنظرتان را به ویزیتور اختصاص دهید. در این صورت ویزیتور تنها موظف به ویزیت همان مشتریان در همان روز است.
فیلتر ویزیتور ا پر نمایید. می توانید لیست تقویم را برای همان ویزیتور مشاهده نمایید.
با زدن برروی هر روز از تقویم می توانید مورد را حذف و یا اضافه نمایید.
با کلیک راست کردن برروی هر مسیر می توان رویداد را حذف کرد.
در این فرم می توانید با توجه به رویدادهای خاصی که در روز دارید رکورد ایجاد نمایید. برای مثال تعطیل – آزاد ، مسیر ویزیت و ... .
در این بخش، موارد انواع تسویه و دلیل مرجوعی، برای تحصیلدار و موزع است که در دستگاه چه مواردی را امکان انتخاب داشته باشند.
مورد تنظیم متن زیر فاکتور برای چاپ فاکتورهای مشتریان است.
این بخش برای ست کردن تنظیمات دستگاه برای ویزیتورها می باشد.
سه فیلد فرایند برای انتخاب فرایند مورد نظر زمانی که از دستگاه موارد به سایت منتقل می شود، است.
فاصله مجاز از مشتری، تعیین میزان فاصله ویزیتور تا مشتری برای ثبت فعالیت است. در صورتی که فاصله ویزیتور از مشتری بیشتر از عدد ست شده باشد، در دستگاه خطا دریافت می کند.
تنظیمات ایجاد مشتری، زمانی که هر فیلد در این فرم فعال باشد در زمان ایجاد مشتری ویزیتور ملزم به پر کرده داده است.
در این فرم هر ویزیتور باید یک ردیف داشته باشد تا تنظیمات مختص به خودش را در این قسمت ست کنید.
در بخش اول
فاصله سفارش گیری ( به دقیقه): زمان بین دو سفارش ثبت شده ویزیتور را تعیین می کند. بطور مثال اگر 20 دقیقه ست شود زمان بین دو ویزیت ویزیتور باید 20 دقیقه باشد.
فاصله سفارش گیری (متر): این فیلد فاصله بین دو ویزیت ویزیتور را تعیین می کند.
حداکثر مبلغ تخفیف مجاز: می توانید سقف مبلغی برای تخفیف ویزیتور تعیین کنید. بطور مثال در فیلد حداکثر درصد تخفیف می توانید 10 درصد را وارد کنید و در فیلد حداکثر مبلغ تخفیف 2000000 را وارد نمایید. در این حالت ویزیتور می تواند 10 درصد تخفیف تا سقف 2000000 را برروی سفارش اعمال کند.
ساعت شروع کار / ساعت اتمام کار: ساعت کاری ویزیتور است.
بازه ارسالی موقعیت مکانی (ثانیه): ارسال موقعیت ویزیتور به سایت است. مثلا اگر 5 وارد کنید هر 5 ثانیه موقعیت ویزیتور را به سایت ارسال می کند.
سفارش گیری فعال: اگر تیک این فیلد غیر فعال باشد، ویزیتور امکان ثبت سفارش در دستگاه را ندارد.
تحصیلداری فعال: اگر شخص تحصیلدار است این فیلد باید فعال باشد.
توزیع فعال: برای شخصی که موزع است فعال باشد.
چت فعال: امکان دیدن گفتگو در دستگاه
نمایش همه کالاها: امکان مشاهه تمامی کالاهای مستر بدون شرط خاصی
اجبار روشن بودن GPS: از لحظه ورود تا خروج به دستگاه، ویزیتور را ملزم به روشن بودن GPS می کند در غیر این صورت خطا می دهد و امکان فعالیت ندارد.
کنترل فاصله مجاز تا مشتری: اگر این فیلد فعال باشد، فاصله ویزیتور تا مشتری را چک می کند و حداکثر مقدار مجاز را از تنظیمات iorder دریافت می کند.
امضا: بعد از ورود به مشتری ویزیتور ملزم به امضا کردن فرم باز شده در دستگاه می شود.
ثبت سفارش برای مشتری دارای مکان: اگر فیلد طول و عرض جغرافیایی در سایت برای مشتری خالی باشد، امکان ثبت هیچ فعالیتی را ویزیتور برای آن مشتری ندارد.
نمایش نقشه: در دستگاه امکان مشاهده نقشه وجود داشته باشد.
ضبط صدای ویزیتور: اگر این فیلد غیر فعال باشد صدای ویزیتور ضبط نمی شود. ضبط صدا در دستگاه بصورت اتومات از زمان ورود به مشتری شروع و بعد از خروج از مشتری به اتمام می رسد.
برگشت فروش فعال: ویزیتور امکان ثبت مرجوعی را داشته باشد.
ایجاد مشتری: در دستگاه ویزیتور امکان ثبت مشتری جدید را داشته باشد. فرم ایجاد مشتری مطابق با فیلدهای انتخابی در تنظیمات iorder است.
اجبار تکمیل گزارش ویزیت: بعد از ورود به مشتری، کاربر ملزم به ثبت گزارش است تا امکان خروج داشته باشد.
اجبار تهیه تصویر برای تحصیلداری:
سفارش گرم: برای زمانی هست که انبار گرم هم وجود داشته باشد.
اجازه ویرایش نوع تسویه: ویزیتور امکان تغییر نوع تسویه را در زمان سفارش گیری داشته باشد در غیر این صورت پیش فرض مشتری ثبت می شود.
اجبار به ثبت رجوع: ویزیتور بعد از ورود ملزم به ثبت رجوع می شود.
محدود به تقویم ویزیت: زمانی که این فیلد فعال باشد، کاربر تنها می تواند مشتریان مربوط به همان روز را ویزیت نماید.
بازه کنترل مشتریان ویزیت نشده: این عدد نشان می دهد ویزیتور تا چند روز امکان ورود به مشتریان روز قبل را دارد.
انتخاب مالیات: ویزیتور می تواند نوع مالیات را تغییر دهد.
برای مشاهده فعالیتهایی که ویزیتور انجام داده است (ضبط صدا، ورود به مشتری و ...) می توانید از دو مسیر زیر انجام دهید.
این جدول شامل ساعت شروع و پایان فعالیت و نوع فعالیت می باشد.
گزارش مسیر حرکت ویزیتور
در این گزارش برای نمایش موارد باید حتما فیلتر گذاشته شود.
با توجه به فیلتر انجام شده در هر نقطه از نقشه با توجه به راهنما موجود، فعالیت ویزیتور ثبت شده است. این ثبت تنها زمانی انجام می شود که GPS ویزیتور روشن بوده باشد. در صورتی که اجبار به روشن بودن GPS را نداشته باشید ممکن است پوینتی وجود نداشته باشد.
