...
- برای اینکه ستون های مد نظر را در خروجی اکسل دریافت کنید ، ابتدا این ستون ها را از "تنظیمات جدول" به جدول مشتریان خود اضافه کنید .
- با انتخاب "تنظیمات جدول" یک لیست از فیلدهایی که امکان افزودن به جدول دارد روی صفحه باز میشود .
- بطور مثال میخواهید در خروجی خود طول و عرض جغرافیایی مشتری نیز دریافت شود ؛ در نتیجه این گزینه را در تنظیمات جدول تیک کرده ، و دکمه ذخیره را میزنید .
-
- ستون های مد نظر به جدول شما اضافه میشود .
-
...
اطلاعات حساب - فرايندها : در اين قسمت مي توانيد بر اساس شعبه،وضعيت حساب مشتري (فعال بودن يا نبودن) ،روند (تاييد شده - تاييد حسابداري - تاييد مدير و... اگر روال تاييد را داريد ) و بر اساس اين كه چه كسي اين مشتري را تاييد كرده يا در چه وضعيتي هست (تاييد شده - نشده - كنترل نشده و..) و همچنین براساس اعتبار و مانده اعتبار آن سرچ كنيد.
در گزینه ی «بررسی سفارش» امکان فیلتر کردن روی مشتریانی که حداقل یک سفارش داشته اند یا اصلا سفارش نداشته اند فراهم شده است.
فعاليت هاي مشتري : در این قسمت امکان جستجوی مشتری بر اساس فعاليتهاي ثبت شده میباشد. این فعالیت شامل تاريخ آخرين فعاليت، آخرين سفارش، آخرين فعاليت،آخرين سفارش،آخرين ويرايش مشتري و همين طور براساس فرم های پر شده در بازه زماني مشخص میباشد.
اطلاعات مربوط به كاربر/ويزيتور : در اين قسمت مي توانيم بر اساس اين كه اين مشتري توسط چه ويزيتوري ويزيت شده آن را جستجو كرد.
...