| Table of Contents |
|---|
براي آشنايي با منوی مشتری و مدیریت مشتریان ويديو زير را مشاهده نماييد.
| Multimedia | ||
|---|---|---|
|
خروجی اکسل :
به منظور دریافت خروجی اکسل از تمام مشتریان می توانید خروجی اکسل به صورت zip داشته باشید :
نکته :
- با انتخاب فایل زیپ (چه حالت معمولی و چه برای مسیر ویزیت) تمام صفحات و تمام ردیف ها در یک فایل زیپ دانلود شده و نیازی به انتخاب صفحات در این قسمت نیست .
- هر فایل اکسل خروجی ماکزیمم 3000 ردیف میتواند داشته باشد .
نکته :
برای اینکه ستون های مد نظر را در خروجی اکسل دریافت کنید ، ابتدا این ستون ها را از "تنظیمات جدول" به جدول مشتریان خود اضافه کنید .
با انتخاب "تنظیمات جدول" یک لیست از فیلدهایی که امکان افزودن به جدول دارد روی صفحه باز میشود .
بطور مثال میخواهید در خروجی خود طول و عرض جغرافیایی مشتری نیز دریافت شود ؛ در نتیجه این گزینه را در تنظیمات جدول تیک کرده ، و دکمه ذخیره را میزنید .
ستون های مد نظر به جدول شما اضافه میشود .
حذف نقاط جغرافیایی مشتریان :
به منظور حذف پوینت مشتریان به صورت یکجا می توانید مشتریان مد نظر را با استفاده از جستجوی پیشرفته یا هدر ستون ها فیلتر نمایید سپس از این گزینه استفاده نموده و پوینت تمام مشتریان مد نظر را حذف نمایید ، با زدن این گزینه پیغامی به صورت زیر نمایش داده می شود که باید تایید شود :
(حتما به خروجی مشتریانی که قرار است پوینت آن ها حذف شود دقت کنید ، زیرا این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد)
اگر بدون انتخاب فیلتر خاصی حذف انجام شود برای همه مشتریان اعمال خواهد شد .
جستجوي پيشرفته
...
اطلاعات حساب - فرايندها : در اين قسمت مي توانيد بر اساس شعبه،وضعيت حساب مشتري (فعال بودن يا نبودن) ،روند (تاييد شده - تاييد حسابداري - تاييد مدير و... اگر روال تاييد را داريد ) و بر اساس اين كه چه كسي اين مشتري را تاييد كرده يا در چه وضعيتي هست (تاييد شده - نشده - كنترل نشده و..) و همچنین براساس اعتبار و مانده اعتبار آن سرچ كنيد.
در گزینه ی «بررسی سفارش» امکان فیلتر کردن روی مشتریانی که حداقل یک سفارش داشته اند یا اصلا سفارش نداشته اند فراهم شده است.
فعاليت هاي مشتري : در این قسمت امکان جستجوی مشتری بر اساس فعاليتهاي ثبت شده میباشد. این فعالیت شامل تاريخ آخرين فعاليت،آخرين سفارش،آخرين فعاليت، آخرين سفارش، آخرين ويرايش مشتري و همين طور براساس فرم های پر شده در بازه زماني مشخص میباشد.
...