در این فرم می توان با استفاده از ورود اطلاعات از اکسل اطلاعات مربوط به اشخاص را وارد کرد.
اگر فایل اکسل مطابق قالب برنامه وجود داشت گزینه "خیر" و اگر فایل اکسلی با این قالب در دسترس نداشتید گزینه "بله" را انتخاب کنید.
در صورت انتخاب گزینه "بله" ، فایل اکسلی باز می شود که می توانید اطلاعات مورد نظر خود را در آن وارد کرده و سپس آن فایل اکسل را ذخیره کنید.
سپس مجددا دکمه ورود اطلاعات از اکسل را بزنید و این بار گزینه "خیر" را انتخاب کنید و فایل اکسلی که در مرحله قبل ایجاد کرده بودید را انتخاب کنید.
سپس مطابق تصویر گزینه ثبت اطلاعات از اکسل را بزنید.
با این کار اطلاعات فایل اکسل در جدول موقت شخص ذخیره می شود.
حال همانطور که در تصویر مشخص شده است ، با استفاده از سرویس "ایجاد شخص از لیست جاری"، اطلاعات موجود در جدول موقت شخص به جدول شخص منتقل می شود.
این سرویس اطلاعات جداول شخص، تماس، فروشنده، کارمندان و شخص در چارت را بروزرسانی می کند.