فیلم آموزشی ایجاد مديريت مشتري
براي آشنايي با منوی مشتری و مدیریت مشتریان ويديو زير را مشاهده نماييد.
...
با استفاده از جستجوي پيشرفته مي توانيد مشتري مورد نظر خود را جستجو كنيد . حتي كنيد،حتي مي توانيد از نتيجه جستجوي خود كه گاها زياد ميشود خروجي اكسل بگيريد. از آن جا كه مطمئنا مطمئناً استفاده زيادي از جستجوي پيشرفته خواهيد كرد در قسمت زير به معرفي قسمتهاي مختلف آن مي پردازيم .
...
اطلاعات جغرافياي - ناحيه اي : اگر شما از ناحيه يا پلن استفاده مي كنيد مي توانيد بر اساس فيلد ناحيه مشتريان داخل يك ناحيه خاص را جستجو نماييد . يا مشترياني كه در هيچ مسير ويزيتي نيستند يا حتي مشترياني كه مكاني براي آن ها ثبت نشده است است از اين گزينه مي توانيد خروجي اي بگيريد و سپس با بارگذاري اكسل همين مشتريان را طبق مسيرهاي مختلف به ويزيتورها اختصاص دهيد.
اطلاعات حساب - فرايندها : در اين قسمت مي توانيد بر اساس شعبه . بر اساس وضعيت شعبه،وضعيت حساب مشتري - (فعال بودن يا نبودن . روند ) ،روند (تاييد شده - تاييد حسابداري - تاييد مدير و... اگر روال تاييد را داريد ) . و بر اساس اين كه چه كسي اين مشتري را تاييد كرده يا در چه وضعيتي هست (تاييد شده - نشده - كنترل نشده و..) و همچنین براساس اعتبار و مانده اعتبارآن اعتبار آن سرچ كنيد.
فعاليت هاي مشتري : ميتوانيد بر اساس فعاليت هاي مشتري جستجو كنيد . براساس تاريخ آخرين فعاليت - آخرين سفارش - آخرين ويرايش مشتري و .. همين طور اگر فرم داريد بر اساس مشتريان بدون فرم يا آنهايي كه تنها يك فرم براي آن ها پر شده است و حتي بر اساس كد فرم و همه اين موارد را ميتوانيد در بازه زماني مشخص چك كنيمدر این قسمت امکان جستجو مشتری بر اساس فعاليتهاي ثبت شده میباشد این فعالیت شامل تاريخ آخرين فعاليت،آخرين سفارش،آخرين ويرايش مشتري و همين طور براساس فرم های پر شده در بازه زماني مشخص میباشد.
اطلاعات مربوط به كاربر/ويزيتور : در اين قسمت مي توانيم بر اساس اين كه اين مشتري توسط چه ويزيتوري ويزيت شده آن را جستجو كرد.
...
اطلاعات مربوط به طرح ويزيت و تقويم : اگر از تقويم و پلن استفاده ميكنيد مي توانيد نتيجه خيلي خوبي از اين قسمت بدست آوريد.اگر تغييراتي در تقويم خود داشته ايد مي توانيد از قسمت بروز رساني ليست مشتريان تقويم تقويم ابتدا تقويم خود را در بازه اي كه ميخواهيد بروز رساني و تاييد كنيد. سپس مي توانيد از منوي بررسي مشتري موارد زير را جستجو كنيد و براساس نتايج به دست آمده تقويم و پلن خود اصلاح نماييد.
...